北京時(shí)間08月06日消息，中國(guó)觸摸屏網(wǎng)訊，偏光片供需缺口巨大，國(guó)產(chǎn)龍頭迎來(lái)發(fā)展良機(jī)！
本文來(lái)自：http://m.l2l9tgy.cn/lcd/news/dynamic/2020/0806/57955.html
一、偏光片是面板領(lǐng)域重要組成部分
偏光片是顯示面板的重要組成部分，可控制特定光束的偏振方向。自然光在通過(guò)偏光片時(shí)，振動(dòng)方向與偏光片透過(guò)軸垂直的光將被吸收，振動(dòng)方向與偏光片透過(guò)軸平行的光將通過(guò)，產(chǎn)生明暗對(duì)比，從而達(dá)到畫面顯示的功能。
偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保護(hù)膜、離型膜和壓敏膠等制成。偏光片生產(chǎn)的主流工藝為碘系生產(chǎn)技術(shù)和濕法拉伸工藝，生產(chǎn)流程分為前、中、后三段工序，前工序是核心環(huán)節(jié)。
偏光片被廣泛應(yīng)用于顯示面板領(lǐng)域，在LCD和OLED面板中均有應(yīng)用。LCD中的偏光片起到濾光成像的作用，需要上下兩層。LCD中的兩張偏光片分別貼在玻璃基板兩側(cè)，下偏光片將背光源產(chǎn)生的光束轉(zhuǎn)換為偏振光；上偏光片解析經(jīng)液晶電調(diào)制后的偏振光，產(chǎn)生明暗對(duì)比，從而產(chǎn)生顯示畫面。LCD的成像必須依靠偏振光片，少了任何一張，液晶顯示模組都不能顯示圖像，而只能發(fā)出白色的光。
二、偏光片行業(yè)的供需情況
1）偏光片的上下游情況
偏光片的上游是基膜等光學(xué)材料，下游主要是顯示面板。偏光片主要由PVA膜、TAC膜、PET保護(hù)膜、壓敏膠和離型膜復(fù)合制成。偏光片的下游應(yīng)用以LCD面板為主，近年來(lái)OLED面板的份額也有所上升，最終應(yīng)用于手機(jī)、電腦、電視、汽車電子、醫(yī)療器械、儀器儀表等，此外還在3D眼鏡、太陽(yáng)鏡等領(lǐng)域有小規(guī)模應(yīng)用。
2）上游原材料被日本企業(yè)壟斷
在生產(chǎn)偏光片所需的各膜層中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜層，其技術(shù)和產(chǎn)品主要被日本企業(yè)掌控，少部分實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，但只能適用于低端產(chǎn)品，且產(chǎn)量較低。由于日本企業(yè)壟斷其技術(shù)和產(chǎn)品，偏光片生產(chǎn)企業(yè)主要從日本企業(yè)采購(gòu)。壓敏膠方面，黑白偏光片用壓敏膠已經(jīng)基本完成了國(guó)產(chǎn)化，而高端型的壓敏膠仍依靠進(jìn)口，日本SOKEN和TOYOINK公司分別在中國(guó)的南京和中國(guó).上海設(shè)有生產(chǎn)工廠。
國(guó)產(chǎn)PVA膜主要應(yīng)用于低端領(lǐng)域，高端市場(chǎng)日本占據(jù)。PVA膜的主要供應(yīng)商是日本可樂(lè)麗，占據(jù)全球80%的市場(chǎng)份額，年產(chǎn)能可達(dá)2.64億平米。
3）下游需求中，TFT-LCD用偏光片占偏光片全部需求的90%以上，OLED占比雖小，但年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)67%。全球偏光片產(chǎn)能從2014年的581.8億平方米增加到2019年的727.6億平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.6%。
三、國(guó)產(chǎn)替代帶來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展良機(jī)
1）日韓偏光片產(chǎn)能逐步退出，產(chǎn)業(yè)由中國(guó)廠商接手。隨著面板產(chǎn)線向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)鏈積聚，日韓企業(yè)逐漸退出偏光片市場(chǎng)。從偏光片的發(fā)展歷史來(lái)看，日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣偏光片產(chǎn)業(yè)的繁榮均受益于本土面板產(chǎn)業(yè)需求旺盛，上 下游高度協(xié)同、面板廠通過(guò)扶持本土供應(yīng)鏈從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚是必然的發(fā)展趨勢(shì)。主要客戶轉(zhuǎn)向中國(guó)導(dǎo)致日韓偏光片廠商在對(duì)客戶的反應(yīng)速度和成本方面都存在劣勢(shì)，部分日韓企業(yè)選擇與中國(guó)企業(yè)合作建廠，部分將逐步退出這一領(lǐng)域。
2）國(guó)內(nèi)偏光片市場(chǎng)存在巨大的供需缺口。受益于我國(guó)下游面板行業(yè)的迅速發(fā)展，作為面板的核心材料之一的偏光片需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2018-2020 年間國(guó)內(nèi)分別有3條8.5代線與3條10.5代線投產(chǎn)，全部投產(chǎn)后，對(duì)應(yīng)偏光片年需求增量超過(guò)1.5億平米。與井噴的偏光片市場(chǎng)需求相比，目前我國(guó)偏光片的自給率仍然很低，中國(guó)大陸偏光片的供應(yīng)存在較大缺口，國(guó)產(chǎn)替代空間較大。
綜上，當(dāng)前我國(guó)偏光片仍依賴進(jìn)口，供需缺口巨大，偏光片國(guó)產(chǎn)化仍需持續(xù)推進(jìn)，材料端的國(guó)產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)將迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。相關(guān)標(biāo)的如下：
1）皖維高新：公司目前布局的PVA光學(xué)薄膜產(chǎn)品完全符合TN級(jí)、STN級(jí)偏光片要求，TFT 級(jí)技術(shù)也取得重大突破，產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)主要偏光片生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。
2）杉杉股份：公司通過(guò)收購(gòu)LG化學(xué)偏光片業(yè)務(wù)進(jìn)入全球僅有少數(shù)幾家公司主導(dǎo)的LCD偏光片市場(chǎng)，并可望繼續(xù)維持原LG化學(xué)在LCD偏光片市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，利用其關(guān)鍵解決方案及技術(shù)來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額。
3）三利譜：公司開始主要聚焦小尺寸偏光片市場(chǎng)，其終端應(yīng)用為手機(jī)面板，公司順利完成國(guó)產(chǎn)替代，目前在全球智能機(jī)占比已超過(guò)10%；隨著合肥產(chǎn)線投產(chǎn)，公司逐步切入大尺寸市場(chǎng)，已順利通過(guò)京東方和惠科等客戶的產(chǎn)品認(rèn)證，開啟對(duì)日本廠商的替代進(jìn)程，后續(xù)有望成為公司最主要的增長(zhǎng)來(lái)源。
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