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背光模組由背光光源、導(dǎo)光板、光學(xué)膜片和塑膠框組成，是 LCD 顯示面板的重要組件。由于背光模組具有技術(shù)密集和勞動(dòng)密集屬性，憑借豐富的高技能勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)我國(guó)正吸引全球 LCD 面板產(chǎn)業(yè)快速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。

 

01、全球LCD面板產(chǎn)能加速向我國(guó)轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)我國(guó)背光模組行業(yè)發(fā)展

 

從 LCD 應(yīng)用至今，全球 LCD 面板行業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移歷經(jīng)三個(gè)時(shí)期，2000 年前日本主導(dǎo)全球 LCD 產(chǎn)業(yè)；2000 - 2010 年，日本產(chǎn)能向韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)轉(zhuǎn)移；2010 年至今，日本廠商逐步退出 LCD 面板行業(yè)，產(chǎn)能開(kāi)始向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，目前為止，中國(guó)大陸 LCD 產(chǎn)能已占據(jù)全球一半。

 

圖 1 液晶顯示面板行業(yè)各國(guó)市場(chǎng)占比

資料來(lái)源：Digitimes，TrendForce，IDC，五度易鏈行業(yè)研究中心整理

 

近年來(lái)，韓國(guó)三星和 LGD 將業(yè)務(wù)重心向 OLED 轉(zhuǎn)移，并將逐步關(guān)停本國(guó) LCD 生產(chǎn)線，退出 LCD 面板行業(yè)；在韓國(guó)廠商退出之時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)正在加緊新建擴(kuò)充 LCD 產(chǎn)能。

 

京東方、華星光電、惠科、CEC 在 2020 - 2021 年共有 8 條 7 代以上 LCD 產(chǎn)線建成投產(chǎn)，并且國(guó)內(nèi)面板廠商還有進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi) LCD 產(chǎn)能將會(huì)持續(xù)增加。

 

LCD 液晶面板生產(chǎn)廠商出于對(duì)關(guān)鍵組件供應(yīng)鏈安全和降低成本的考慮，傾向于就近選擇配套模組供應(yīng)商。LCD 產(chǎn)能向我國(guó)轉(zhuǎn)移將給國(guó)內(nèi)背光模組廠商帶來(lái)機(jī)遇，并帶動(dòng)國(guó)內(nèi)背光模組行業(yè)的發(fā)展。

 

表 1 近年韓國(guó) LCD 產(chǎn)能退出計(jì)劃及國(guó)內(nèi) LCD 產(chǎn)能新增計(jì)劃

 

LCD 產(chǎn)能

資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理

 

02、車載顯示屏方興未艾，帶來(lái)背光模組新增需求

 

未來(lái)汽車將更加注重人的駕駛體驗(yàn)，向智能化發(fā)展，這將帶來(lái)車載顯示屏需求的不斷增加。一方面，車載顯示屏數(shù)量逐漸增多，比如，儀表盤、后視鏡、中控平臺(tái)更多的以顯示屏方式呈現(xiàn)，副駕駛和后排位置則配以?shī)蕵?lè)顯示屏。另一方面，汽車顯示屏在不斷向大屏化、多聯(lián)屏發(fā)展，尤其是在高端車型，大尺寸顯示屏已成為標(biāo)配，比如，特斯拉 Model S 屏幕尺寸達(dá)到 17 英寸，奔馳 A 級(jí)車配置兩個(gè) 10.5 英寸的顯示屏。

 

 

車載顯示屏

同時(shí)，我國(guó)還存在龐大的新增汽車需求。雖然我國(guó)汽車銷量已達(dá)到 2500 萬(wàn)輛，但是當(dāng)前我國(guó)人均汽車保有量?jī)H為發(fā)達(dá)國(guó)家的四分之一，未來(lái)新增汽車需求潛力還很大。因此，我國(guó)車載顯示屏市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力較大，這將直接帶動(dòng)國(guó)內(nèi)背光模組需求持續(xù)增加。

 

03、從市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，傳統(tǒng)中尺寸背光模組領(lǐng)域廠商更具發(fā)展優(yōu)勢(shì)

 

根據(jù)終端應(yīng)用尺寸，背光模組可以分為大、中、小尺寸，其中小尺寸背光模組主要應(yīng)用于智能手機(jī)、穿戴設(shè)備等終端，中尺寸應(yīng)用于筆記本電腦、平板電腦、車載屏幕等終端，大尺寸主要應(yīng)用于液晶電視。

 

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)背光模組企業(yè)分別深耕于各自具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的細(xì)分領(lǐng)域，其中寶明科技、隆利科技主要布局小尺寸手機(jī)顯示屏領(lǐng)域，翰博高新、偉時(shí)電子主要布局中尺寸車載顯示屏和筆記本電腦領(lǐng)域，瑞儀光電和中光電則在各領(lǐng)域均有布局。

 

圖 3 國(guó)內(nèi)主要背光模組廠商業(yè)務(wù)涉領(lǐng)域

 

從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，智能手機(jī)顯示屏正向 OLED 過(guò)渡，液晶電視市場(chǎng)逐漸趨于飽和，未來(lái)大尺寸和小尺寸背光模組市場(chǎng)潛力相對(duì)較��；而未來(lái)車載顯示屏市場(chǎng)潛力巨大，被各背光模組廠商一致看好，目前均在加快布局( 見(jiàn)表 2 )。聚焦于傳統(tǒng)中尺寸背光模組領(lǐng)域的翰博高新和偉時(shí)電子在核心技術(shù)專利、下游客戶資源、工藝經(jīng)驗(yàn)積累、生產(chǎn)成本等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，未來(lái)更具發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

 

表 2 國(guó)內(nèi)主要背光模組廠商業(yè)務(wù)介紹

資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理

 

04、結(jié) 語(yǔ)

 

當(dāng)前全球 LCD 顯示面板產(chǎn)業(yè)快速向我國(guó)轉(zhuǎn)移，這給我國(guó)背光模組行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。此外，汽車智能化也將帶來(lái)中尺寸車載顯示屏的需求持續(xù)增加，先進(jìn)入的中尺寸領(lǐng)域背光模組廠商憑借其客戶資源、核心技術(shù)、規(guī)模效益等優(yōu)勢(shì)將會(huì)更加受益。