北京時間09月25日消息，中國觸摸屏網(wǎng)訊，面板秩序有望趨穩(wěn)，有助臺廠價值轉(zhuǎn)型。京東方于 9 月 23 日正式宣布收購中電熊貓 8.5 代廠及成都 8.6 代以上產(chǎn)線過半股權(quán)。市場預(yù)期，京東方 2021 年占全球液晶面板產(chǎn)能市占率可能高達(dá) 28%，成為世界第一。對面板產(chǎn)業(yè)來說，盡管供需結(jié)構(gòu)沒有因此大幅改變，但隨著產(chǎn)能集中度提高，面板報價及市場秩序可望較過去穩(wěn)定，對于正積極朝高端應(yīng)用利基市場發(fā)展的臺灣廠商來說，將是更好的機(jī)會。
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主因是面板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能集中度高，加上沒有新的競爭者進(jìn)入，中國政府對于面板產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼也開始限縮，預(yù)期面板價格應(yīng)不致于像過去那樣輕易就祭出折價，相對因競爭激烈而賠本求售的景氣循環(huán)低潮或許不再那么容易出現(xiàn)。
另外，經(jīng)過充分整合，中國面板生產(chǎn)效率提高、產(chǎn)能很多，基于稼動率考慮，未來不得不大量供應(yīng)入門級、低階產(chǎn)品，對于臺灣面板大廠──友達(dá)光電、群創(chuàng)光電來說，正好有空間加速擴(kuò)大發(fā)展高階、利基應(yīng)用產(chǎn)品。
友達(dá)領(lǐng)先布局多元利基應(yīng)用，Mini LED、Micro LED 為焦點(diǎn)
友達(dá)向來是臺灣對于發(fā)展高階技術(shù)態(tài)度最積極、腳步也最快速的面板廠。最近幾年公司致力于價值轉(zhuǎn)型，不僅在高階且利基應(yīng)用市場擴(kuò)大布局電競、商業(yè)、車用、工業(yè)、醫(yī)療和穿戴式裝置等高附加價值產(chǎn)品，更整合上下游資源投資新事業(yè)，針對循環(huán)經(jīng)濟(jì)、大健康、智能零售、智能制造等應(yīng)用市場進(jìn)行多角化布局。
加上關(guān)系企業(yè)佳世達(dá)策略聯(lián)盟成員越來越多，從零售、制造、醫(yī)療到 5G 新世代物聯(lián)網(wǎng)等各智慧場域都有著墨，未來集團(tuán)資源整合效益頗具想象空間。
目前友達(dá)集團(tuán)亦全力發(fā)展新世代顯示技術(shù) Mini LED、Micro LED，這也是外界看好的項目之一。除了集團(tuán) LED 廠商隆達(dá)自制 Mini LED 已率先被導(dǎo)入高規(guī)格電競筆電產(chǎn)品，友達(dá)也發(fā)表過自主開發(fā)的 Micro LED 顯示器，2020 年 4 月友達(dá)還與镎創(chuàng)合作發(fā)表分辨率達(dá) 228 ppi 畫素密度之 9.4 吋柔性 Micro LED 顯示技術(shù)。
雖然隆達(dá)與 LED 磊晶龍頭大廠晶元光電共同轉(zhuǎn)換股份協(xié)議成立富采投控一案，原定股份轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日為 2020 年 10 月 20 日、惟因中國反托拉斯主管機(jī)關(guān)審查程序尚未完結(jié)而導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日必須延到 2021 年 1 月 6 日，不過，外界認(rèn)為阻撓對于晶電首批 Mini LED 量產(chǎn)進(jìn)度及客戶認(rèn)證暫時并無影響。
群創(chuàng)策略方向持續(xù)調(diào)整，鴻海集團(tuán)背景仍被外界賦予期待
群創(chuàng)自 2018 年高層大換血之后，近 2 年策略方向持續(xù)調(diào)整。繼 2019 年積極推動回臺打造電視整機(jī)組裝產(chǎn)線之后，2020 年強(qiáng)調(diào)將提供給客戶從面板到整機(jī)之完整產(chǎn)品線供應(yīng)鏈，并加速推行包括公共顯示器、交互式電子白板、Outdoor TV 等大尺寸利基應(yīng)用產(chǎn)品以擴(kuò)大產(chǎn)品線，以及發(fā)展醫(yī)療事業(yè)、拓展高附加價值產(chǎn)品如 Mini LED、TFT sensor、Panel Level Package 先進(jìn)半導(dǎo)封裝等。
其中，群創(chuàng)的 Mini LED 初期先切入車用顯示器，后來朝電視背光發(fā)展，預(yù)期 2021 年將會開始量產(chǎn) Mini LED 顯示屏幕。在集團(tuán)資源整合方面，除了原本的集團(tuán) LED 封裝廠──榮創(chuàng)之外，群創(chuàng) 2018 年還入股 LED 磊晶 / 晶粒廠光鋐，雖然整合效益還不是很明顯，但外界對于鴻海背景仍多少有所期待。
韓廠淡出 TFT LCD，中國忙整并，應(yīng)有助面板報價秩序趨穩(wěn)
從供給端來看，繼南韓面板大廠陸續(xù)決定關(guān)閉部分 TFT LCD 面板廠，甚至淡出部分尺寸 LCD 生產(chǎn)供應(yīng)之后，中國面板產(chǎn)業(yè)也因政府限縮補(bǔ)貼，進(jìn)入整并階段。
其中，三星預(yù)計將退出 TFT LCD 制造供給，預(yù)計將關(guān)閉的 7 代線、8 代線以及蘇州廠，合計占全球大尺寸 TFT LCD 面板產(chǎn)能比重約 13%，LGD 則計劃將更多 TFT LCD 產(chǎn)能轉(zhuǎn)到 OLED 生產(chǎn)制造，估計也將影響全球大尺寸 LCD 產(chǎn)能約 10% 左右。來自韓系產(chǎn)能的減少，將有助于抵消中國最近幾年的大擴(kuò)產(chǎn)。
至于中國方面，原本傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的中電熊貓產(chǎn)能可能將由京東方和華星光電分拆，但京東方已于 2020 年 9 月 23 日正式宣布將收購中電熊貓 8 代線 80.831% 股權(quán)及成都 8.6 代線以上產(chǎn)能 51% 股權(quán)，此合并也已進(jìn)入最后程序。加上京東方 2020 年投產(chǎn)的 B17（10.5 代線），合計京東方 2020 年面板產(chǎn)能市占率將達(dá) 25%，2021 年更上看 28%。隨著全球面板產(chǎn)能更加集中，未來面板報價及市場秩序有機(jī)會較過去更為穩(wěn)定。
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