北京時間04月07日消息，中國觸摸屏網訊，承接全球LCD產能轉移，中國還會“缺芯少屏”嗎？曾幾何時，“缺芯少屏”一直是國人心中的痛。

    本文來自：http://m.l2l9tgy.cn/lcd/news/dynamic/2020/0407/56781.html

其中的“屏”，是我們現在隨處可見的液晶顯示屏（LCD），早在2010年之前，我國一直處于“少屏”的狀態(tài)，市場一度被日韓企業(yè)所壟斷。作為手機、電視、平板電腦等終端產品的核心部件，在顯示屏上被“卡脖子”讓眾多國產電子產品廠商苦不堪言。

如今，我國已經成功打破了“少屏”的魔咒：十余年的發(fā)展，中國孕育出一批以京東方（000725）、華星光電、惠科股份、中電熊貓和龍騰光電為代表的優(yōu)秀LCD面板產商。 其中，京東方高居全球LCD出貨量榜首。

近兩年，我國成功超越韓國，成為全球最大的LCD面板生產國。據IHS數據，2018年中國大陸產能占全球產能的39%，預計2023年將占全球總產能的55%。

從90年代日本夏普稱霸世界，到韓國三星、LG后來居上，以及臺灣群創(chuàng)、友達光電快速崛起，再到我國京東方、華星光電力壓群雄，LCD產業(yè)經歷了數次“遷移”。眼下，面對LCD產業(yè)的寒冬與中國廠商的強勢崛起，三星、LG等海外巨頭也紛紛選擇“放棄”LCD，退出競爭。

得益于擁有世界最大的電子產品消費市場，以及本地化生產帶來的巨大價格優(yōu)勢，中國正在承接全世界LCD產能的歷史性轉移。

LCD產業(yè)鏈上市潮

整體來說，LCD的產業(yè)鏈可以分為：上游原材料、中游面板制造以及下游終端應用。

其中，以上游原材料最為復雜，薄薄的顯示面板背后隱層的是“多層次”的復雜結構，這樣的結構也導致上游原材料供應商眾多。

 

（圖片來源：長陽科技招股書）

 

作為落實創(chuàng)新驅動和科技強國戰(zhàn)略的優(yōu)秀“土壤”，科創(chuàng)板也正在聚集一批液晶顯示高新技術企業(yè)，它們分別是已經上市的八億時空（688181）和長陽科技（688299），以及正處于審批流程的龍騰光電、康鵬科技和西安瑞聯。

其中，龍騰光電是目前唯一一家申請科創(chuàng)板上市的LCD面板生產商。自2005年成立起，龍騰光電就專注于生產液晶屏顯示面板。與一般LCD生產商不同，它的產品路線較為小眾：專注打造中小尺寸LCD產品，主要應用于筆記本電腦、手機、 車載和工控顯示系統(tǒng)等終端電子產品。

市場方面，其智能手機面板出貨量位列全球第七，市場占有率為5.5%；筆記本電腦面板出貨量排名全球第五，市場占有率為2.7%。

眼下，龍騰光電也已經在豪強林立的競爭環(huán)境下站穩(wěn)腳跟。

“國產化替代”進行時

除了龍騰光電外，八億時空、長陽科技、康鵬科技和西安瑞聯都屬于上游材料供應商。

雖然LCD產能逐漸向國內轉移，但眾多上游原材料細分市場依舊被海外企業(yè)所占據，“國產化替代”也一直是近年來國內眾多LCD原材料供應商發(fā)展的“主旋律”。

以液晶材料為例，它是液晶面板（LCD）的核心材料，雖然只占到LCD面板成本的3%，但它的作用卻至關重要。它相當于光閘開關：在上下電極通電后，電場的變化可以讓液晶材料使光線偏轉。

液晶材料也可以分為“液晶中間體”、“液晶單體”，以及“混合液晶”。 最終應用到LCD面板中的液晶材料就是混合液晶，而混合液晶就是由液晶單體按一定比例混合在一起所產生的。

目前，全球混合液晶市場由德國MERCK與日本JNC、DIC三家企業(yè)所壟斷，據公開資料顯示，2018年這三家企業(yè)占據了全球80%以上的混合液晶材料市場，其中，德國MERCK更是以55%的全球市場占有率，處于絕對領先地位。

近年來，隨著我國混合液晶生產企業(yè)不斷努力，混合液晶國產化比率也得到提高。

八億時空就是一家主要從事混合液晶材料研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)，2018年，八億時空營收3.94億元，其中混合液晶3.58億元，占總營收91%。

市場方面，它綁定了LCD產業(yè)的“龍頭大哥”，2016年至2018年，其分別有38.1%、69.3%、75.5%的營收來自京東方。

除了八億時空，液晶材料生產商還有康鵬科技和西安瑞聯。不同的是，它們更專注于液晶單體材料的生產。

康鵬科技是一家含氟精細化學品生產企業(yè)，主要從事顯示材料、新能源電池材料及電子化學品、功能性材料及其他特殊化學品的生產研發(fā)。液晶單體及中間體是它的主要產品，其50%以上的營收都來源于此。

目前，康鵬科技已與液晶混晶全球巨頭德國默克、日本JNC建立穩(wěn)定合作關系，并成為它們重要的含氟液晶單體供應商。

與康鵬科技相似，西安瑞聯也是全球混晶龍頭企業(yè)德國默克和日本JNC 的核心供應商，2019年其液晶單體產品營收5.69億元，占總營收57%，同時，這一產品也占據了全球16%的市場份額。

值得注意的是，雖然國產化替代是一個漫長且艱難的過程，但也有一些企業(yè)逆襲成功，長陽科技便是其中之一。

長陽科技（688299）成立于2010年，是一家從事反射膜、背板基膜、光學基膜及其它特種功能膜的研發(fā)和生產的公司。

目前，長陽科技已經是反射膜全球市場占有率第一的龍頭企業(yè)，它也打破了日本東麗、日本帝人、韓國SKC等海外巨頭對反射膜市場的壟斷局面。

據長陽科技招股書顯示，2018年其反射膜產品營業(yè)收入為4.64億元，同比增長27%，占總收入的69.3%。

不僅如此，長陽科技還將繼續(xù)推進它國產化替代的進程，技術門檻更高的光學基膜就是它的下一站。

除上述企業(yè)外，依舊有很多企業(yè)在各自的細分領域不斷推動國產化替代的進程。但總的來說，隨著眾多企業(yè)的不斷努力，技術差距正在一點點被抹平，這也讓眾多LCD的生產商用不亞于進口產品的“國貨”。

下游的需求放量，推動上游產業(yè)發(fā)展，是中國在成為“世界工廠”的歷程中摸索出的基本規(guī)律。LCD面板產能的轉移，帶動的是整個產業(yè)鏈上游的快速發(fā)展。而在產業(yè)格局的變動中，總會伴隨著老巨頭的衰落與新巨人的崛起。接下來，隨著世界LCD產能進一步向國內轉移，我國將在LCD產業(yè)鏈中，孕育出更多有影響力的巨頭企業(yè)，其中已經上市的佼佼者，將在業(yè)績和市值上兌現這一紅利。

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